Programme de formation
Piloter ventes, marketing et service client avec HubSpot
Une formation pratique de 3 jours pour structurer son CRM HubSpot et l'utiliser au quotidien en ventes, marketing et service client, jusqu'à l'automatisation et au reporting. Chaque module peut aussi être suivi seul.
Durée3 jours, soit 21 heures
PublicCommerciaux, responsables marketing, chargé·e·s de relation client, assistant·e·s commerciaux, dirigeants de PME et administrateurs HubSpot
PrérequisUsage courant des outils en ligne et d'une messagerie. Aucune compétence technique n'est requise.
NiveauDu débutant à l'avancé
FormatIntra-entreprise, inter-entreprises, individuel ou sous-traitance pour organisme de formation
ModalitésPrésentiel ou classe virtuelle
Effectif1 à 8 participants
TarifÀ partir de 1 400 € HT (voir les tarifs plus bas)
Délai d'accès2 à 3 semaines après validation de la demande
Objectifs pédagogiques
À l'issue de la formation, le participant est capable de :
- Structurer le CRM : objets, propriétés, associations, imports.
- Suivre les ventes avec un pipeline de transactions, des tâches et des séquences.
- Créer des formulaires, des pages et des e-mails marketing pour générer et nourrir des contacts.
- Gérer les demandes clients avec les tickets et la boîte de réception partagée.
- Automatiser les tâches répétitives avec les workflows.
- Construire des rapports et des tableaux de bord pour piloter l'activité.
Le parcours
| Module | Objectif | Durée | Niveau |
|---|---|---|---|
| 1. Structurer son CRM | Poser des bases de données propres et utiles | 0,5 jour | Débutant |
| 2. Vendre avec HubSpot | Pipeline, suivi commercial, séquences, devis | 0,5 jour | Débutant |
| 3. Attirer et convertir avec le marketing | Formulaires, pages, e-mails, segments, scoring | 1 jour | Intermédiaire |
| 4. Service client et automatisation | Tickets, boîte partagée, workflows | 0,5 jour | Avancé |
| 5. Reporting et gouvernance | Rapports, tableaux de bord, qualité des données | 0,5 jour | Avancé |
Programme détaillé
Un cas fil rouge traverse la formation : une entreprise de services B2B, du premier contact à la signature puis au suivi client. En intra, la formation se fait directement sur le compte HubSpot de l'entreprise. Certaines fonctionnalités dépendent de l'abonnement souscrit ; le programme est adapté en conséquence.
Module 1 · Structurer son CRM (0,5 jour)
- Les hubs HubSpot et ce que chacun apporte : Sales, Marketing, Service, Content, Operations
- Les objets : contacts, entreprises, transactions, tickets, et leurs associations
- Propriétés standard et personnalisées : quoi créer, comment nommer
- Importer ses données depuis Excel ou un autre CRM et dédoublonner
- Vues, filtres et listes de travail
- Utilisateurs, équipes et droits d'accès
Module 2 · Vendre avec HubSpot (0,5 jour)
- Paramétrer un pipeline de transactions adapté à son cycle de vente
- Tâches, rappels, notes et historique des échanges
- Connecter sa messagerie et son agenda : suivi des e-mails, prise de rendez-vous
- Modèles d'e-mails, extraits de texte et séquences de relance
- Produits, devis et prévisions de ventes
- Atelier : suivre une opportunité du premier contact à la signature
Module 3 · Attirer et convertir avec le marketing (1 jour)
- Formulaires et collecte de contacts, consentement RGPD
- Pages de destination et appels à l'action
- E-mails marketing : conception, personnalisation, tests, envoi
- Segments (listes) actives et statiques
- Cycle de vie des contacts et statut des leads
- Lead scoring : repérer les contacts les plus chauds
- Campagnes et suivi des performances
- Atelier : une campagne complète, du formulaire au rendez-vous commercial
Module 4 · Service client et automatisation (0,5 jour)
- Tickets et pipeline de support
- Boîte de réception partagée : e-mails, formulaires, chat
- Base de connaissances et enquêtes de satisfaction
- Workflows : déclencheurs, conditions, actions, délais
- Exemples : attribution des leads, relances, création de tâches, passage du marketing aux ventes
Module 5 · Reporting et gouvernance (0,5 jour)
- Rapports prêts à l'emploi et rapports personnalisés
- Tableaux de bord par équipe : direction, ventes, marketing, service
- Indicateurs clés : taux de conversion, cycle de vente, chiffre prévisionnel
- Qualité des données : doublons, propriétés vides, règles de saisie
- Connecter HubSpot à d'autres outils : intégrations natives, Make, Zapier
- Plan d'action et règles d'usage pour l'équipe
Méthodes, moyens et évaluation
La formation est à 70 % pratique : chaque notion est montrée puis appliquée tout de suite dans HubSpot.
- Méthodes : démonstrations en direct, ateliers guidés, cas fil rouge, revue individuelle des paramétrages.
- Remis aux participants : support de cours illustré de captures d'écran, modèles d'e-mails et de séquences, fiche mémo des propriétés et des workflows types.
- Matériel : un ordinateur par participant et un accès à un compte HubSpot (compte gratuit, version d'essai ou compte de l'entreprise). En classe virtuelle : connexion stable, webcam et micro.
- Évaluation : questionnaire de positionnement, ateliers corrigés, réalisation complète du cas fil rouge, quiz final, questionnaire de satisfaction et attestation de fin de formation.
Tarifs
| Formule | Tarif HT | Pour qui |
|---|---|---|
| Intra-entreprise, 3 jours | 4 200 € le groupe, jusqu'à 8 personnes | Une équipe d'une même entreprise, sur son propre compte HubSpot |
| Inter-entreprises, 3 jours | 1 290 € par participant | Une ou deux personnes, en session collective |
| Individuel, 3 jours | 2 250 € | Un collaborateur ou un dirigeant, rythme adapté |
| Module à la carte | 1 400 € le groupe par jour | Une équipe qui a besoin d'un seul thème : ventes, marketing, workflows, reporting |
| Sous-traitance | Sur devis | Un organisme de formation qui confie l'animation de ses sessions |
TVA 20 % en sus. Support et modèles inclus. Abonnements aux outils non inclus. Frais de déplacement hors Île-de-France facturés en plus.
Accessibilité et délai d'accès
- Délai d'accès : 2 à 3 semaines après validation de la demande.
- Situation de handicap : merci de le signaler avant la formation. Les supports, le rythme et les modalités sont adaptés après un échange.
Organiser cette formation
Pour votre équipe, pour vous-même ou pour les stagiaires de votre organisme de formation. Indiquez la formule, les modules, le nombre de participants et vos dates.
Déesse Onanda, Nextflowz Consulting · onanda@nextflowz-consulting.com · +33 7 69 96 60 18 · 17 bis boulevard Pasteur, 75015 Paris